Kunden und Kurse

Kunden anlegen und Preise festlegen

Ein Kunde ist, wer deine Kurse bezahlt: eine Privatperson, ein Verein, eine Firma, eine Praxis. Pro Kunde legst du fest, was ein Kursformat kostet.

So legst du einen neuen Kunden an.

1.Kundenliste öffnen
Im Menü „Kunden“ siehst du alle Kunden. Mit „Kunde anlegen“ erfasst du einen neuen.
2.Stammdaten ausfüllen
Wähle den Kundentyp (Privatperson oder Firma). Nur der Name ist Pflicht. Die Kundennummer wird automatisch vergeben, wenn du das Feld leer lässt. Bei Firmen kannst du Firma und Ansprechpartner angeben. Eine abweichende Rechnungs-E-Mail und ein eigenes Zahlungsziel (in Tagen) sind optional – ohne Angabe gilt das Zahlungsziel deiner Organisation.
3.Steuerregelung
„Mit Umsatzsteuer“ ist der Normalfall; dann wählst du den Steuersatz. Für Kunden ohne Umsatzsteuer (zum Beispiel steuerbefreite Leistungen oder Reverse Charge) hinterlegst du einen Hinweistext, der auf der Rechnung erscheint und beim Finalisieren Pflicht ist – außer du bist Kleinunternehmer.
4.Preise je Kursformat
Auf der Kundenseite legst du in der Karte „Kursformat-Preise“ fest, was dieses Kursformat für diesen Kunden kostet – wahlweise pro Stunde oder als Festpreis pro Kurs, mit Steuersatz und Gültigkeit ab einem Datum. Wenn du am Kursformat einen Standardpreis hinterlegt hast, wird er hier vorgeschlagen.

Gut zu wissen

Gutschriftverfahren: Wenn ein Kunde selbst Gutschriften ausstellt, setze den Haken „Gutschriftverfahren“. Für ihn wird dann nie eine Rechnung erstellt, seine Kurse lassen sich aber trotzdem als abgerechnet und bezahlt markieren.
Kunden, die du nicht mehr brauchst, kannst du deaktivieren. Ihre bisherigen Kurse und Rechnungen bleiben erhalten.

Was passiert, wenn ich einen Preis später ändere?

Bereits erfasste Kurse behalten den Preis, der beim Anlegen galt. Neue Preise gelten für Kurse ab dem eingestellten Datum.

Kann ich Kunden aus Excel übernehmen?

Ja, über den CSV-Import (siehe „Kunden importieren“).